Varlık yöneticisi, müşterilere, çevrelerine ve hedeflerine uyarlanmış miras çözümlerini kurma ve yönetme konusunda yardımcı olur. Tüm bileşenlerinde küresel bir patrimonyal strateji çerçevesinde bir teklif gücü olarak hareket eder ve bir uzmanın müdahalesinin müşterisi için gerekli olduğu durumlarda patriyonel bir iletken rolü vardır.
Varlık yöneticisinin hizmetleri, 3 ana eksenlerini içerir:
Miras strateji danışmanlığı
Finansal yatırım danışmanlığı
Her türlü finansal varlıkların varlık takibi ve yönetimi
Varlık müdürü sürekli bir örgüt araştırması, yatırım çözümleri veya herhangi bir gelir, iş veya yatırımın vergilendirilmesinin optimizasyonundadır.
